南寧五象新區建設投資有限責任公司成功發行南寧市首筆自貿區債券

五象投資公司作為基礎設施投資建設、產業導入孵化投資及專業園區建設運營、城市投資運營及五象新區投融資平臺建設為主業的公司，是南寧市全面深度參與實施五象新區建設的國有企業，具備對接自貿區金融開放門戶得天獨厚的條件，肩負引領全市金融開放創新的重要使命。此次債券發行過程中，面對復雜的市場環境，五象投資公司委任國泰君安國際作為全球協調人，充分調動境內外優勢金融資源協助公司以低至4.65%的票面利率實現人民幣1.4億元發行規模，創造廣西自治區自貿區債歷史最低利率和最大發行規模。

債券的成功發行，標志著五象投資公司已具備在境內境外兩個債券市場的融資能力，實現了市屬國有企業在自貿區資本市場融資的全新突破和重要創新。發行簿記當日，公司受到優質投資者熱烈追捧，訂單出現2倍超額認購情況，充分彰顯了投資者對于五象新區整體綜合實力及未來發展的認可與信心，進一步提升了五象新區在境內外資本市場的知名度和影響力，募集資金將用于五象新區面向東盟產業升級及基礎設施配套項目建設和補充流動資金，為五象投資公司更好的服務五象新區高質量發展奠定了堅實基礎。

自貿區離岸人民幣債券，又稱明珠債，是依托自貿試驗區開放發展政策，由中央國債登記結算公司提供登記托管及清算服務，支持面向自貿區及境外投資者發行的、助力實體經濟發展的創新離岸人民幣債券品種。五象投資公司作為自貿區內市屬國有企業，充分把握住自貿區債券發行的機遇與優勢，本次境外債券選擇離岸人民幣作為發行幣種，有效規避了匯率風險，發行票面利率創下廣西地區同類債券歷史最低水平。

文字：江涵   編輯：王瑤

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